05 · Статус синхронізованоAwaiting payment · follow-up scheduled
PIXEL / SERVICESINVOICE INV-2026-02491
Invoice
€8 400
BILL TO
Nordic Systems AB Stockholm, Sweden VAT SE••••••••01
PAYMENT
Due in 14 days Currency: EUR Bank transfer
Service package / annual1€8 400
Implementation supportincluded€0
TOTAL€8 400
Generated from Zoho CRMReady for delivery
01 · До автоматизації
Кожен рахунок збирався вручну.
Менеджери переносили дані клієнта в шаблон, вибирали юридичну особу й валюту, присвоювали номер, зберігали файл, надсилали його та окремо контролювали оплату. Процес відрізнявся залежно від послуги й регулярно створював помилки.
TIME / WEEK10+ год
ішло на однотипні дії
PROCESS / 023 воронки
з різною логікою документів
CONTROL / 03Ручний статус
кожна оплата контролювалася окремо
RISK / 04Помилки
суми й реквізити копіювалися вручну
02 · Робочий сценарій
Одна зміна етапу запускає весь процес.
Система перевіряє дані, обирає шаблон, створює документ, присвоює номер, кладе його в потрібну папку, прикріплює до угоди, надсилає клієнту та повертає статус у CRM.
−80%
ручних операцій
Менеджери продають, а документи збирає система. Рахунки створюються за єдиними правилами, а документ і статус оплати видно безпосередньо в CRM.